Rodrigo Mendivil

Conseiller en placements — Gestion privée Mandeville inc.
Conseiller en sécurité financière — Zagari+Simpson
tel: 438 316-3423
courriel: rmendivil@mandevillepc.com

Approche et processus
Je suis fermement résolu à aider ma clientèle à atteindre ses objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme en matière de planification et de gestion financière. Je pense qu’une approche personnalisée s’impose pour gérer convenablement un portefeuille.

J’utilise toutes les données économiques et les informations financières à ma disposition pour présenter à mes clients et clientes l’éventail des possibilités. Je comprends l’importance de tirer avantage des occasions du marché, mais aussi de soupeser la tolérance au risque et les besoins en liquidité.

Philosophie de placements et atouts
Chaque situation est unique et la gestion financière doit répondre aux besoins particuliers du ou de la cliente. Je crois qu’il est important de diversifier les actifs, d’opter pour des investissements publics et privés, et d’adopter différentes stratégies de préservation du patrimoine.

Comme je connais très bien le marché en matière de planification successorale et de planification de la retraite, j’aime procéder à une analyse approfondie du portrait financier des clientes et clients, actuels et futurs. J’estime important de faire preuve de souplesse dans le choix des stratégies de gestion financière afin qu’elles puissent aisément s’adapter à l’évolution des besoins et des objectifs au cours d’une vie.

Je me spécialise également dans les stratégies d’épargne, qui englobe des classes d’actifs privilégiés et des régimes enregistrés d’épargne-retraite des gouvernements. Je travaille conjointement avec un spécialiste des valeurs mobilières afin de bâtir un portefeuille de placements plus avantageux.

Note personnelle
Conseiller financier depuis plus de vingt ans, je travaille sans relâche pour répondre aux attentes de mes clients et clientes. Analyste financier agréé et membre du CFA Institute, je détiens un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia. Je parle l’anglais, le français et l’espagnol.

Contactez-moi.

Discutons de vos objectifs.

Valeurs

+ Confiance

+ Dialogue

+ Engagement

Voilà les valeurs fondamentales qui nous animent depuis la création de Zagari+Simpson en 2012.

Cabinet spécialisé dans la gestion du patrimoine, Zagari+Simpson/Mandeville Client Privé inc. entretient un dialogue ouvert avec sa clientèle afin de lui fournir des plans financiers sur mesure et des conseils objectifs sans la contrainte d’intérêts institutionnels ou de quotas de produits exclusifs.

Nos conseillers n’ont qu’une seule mission : aider leurs clients à atteindre leurs objectifs de vie avec confiance et clarté.

Services


Planification financière personnalisée

Notre mission : élaborer un plan financier au diapason de vos aspirations, et qui vous permettra d’atteindre vos objectifs financiers et personnels.

Ensemble, nous étudierons vos priorités, vos attentes et l’ensemble de vos préoccupations. Nous prendrons en considération toutes informations pertinentes sur vos options de pension et d’épargne. Nous vous aiderons à bien préparer votre retraite et à estimer le coût de votre style de vie. Enfin, nous établirons des points d’étape pour vérifier l’état d’avancement de votre plan.

Quels que soient vos objectifs, vous pourrez toujours compter sur nous pour vous fournir des conseils avisés et des rapports soigneusement préparés : votre plan financier est unique, il vous appartient en propre.

 


Conseil en placement

Notre mission : harmoniser vos choix d’investissement et votre plan financier.

Nous formons votre équipe de consultants.

Nos conseils d’investissement, selon une approche fondée sur des principes, s’intègrent à une planification financière rigoureuse et toujours orientée vers les objectifs.

Attendez-vous donc à recevoir toutes les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant votre portefeuille. Ensemble, nous déterminerons le taux de rendement qu’exige votre plan financier personnalisé.

 


Assurance vie et protection du revenu

Notre mission : obtenir la couverture qu’exige l’avenir que vous êtes en train de bâtir.​

 


Analyse personnalisée de vos besoins

Cette analyse personnalisée examinera vos dépenses immédiates et futures. Les dépenses immédiates comprennent, par exemple, les factures médicales impayées et les arrangements funéraires. Les dépenses courantes et futures peuvent inclure, entre autres, votre emprunt hypothécaire, diverses dettes impayées, les frais de scolarité, ainsi que le remplacement du revenu perdu, au bénéfice de votre famille.

 


Protection du revenu

L’assurance invalidité, qui couvre aussi les maladies graves, convient aux personnes qui cherchent à se protéger des coûts associés à un problème de santé majeur. Protéger votre réussite est primordial.


Assurance vie pour les propriétaires d’entreprise et les professionnels

Vous avez travaillé très fort pour la réussite de votre entreprise ou de votre carrière, mais que feriez-vous s’il survenait quelque chose de grave à vous ou à un proche associé ? Un décès, une blessure ou une maladie soudaine pourrait non seulement mettre votre entreprise ou votre pratique en danger, mais aussi le bien-être de vos employés et de leurs familles.

L’assurance vie pour les propriétaires d’entreprise ou les professionnels est une solution efficace pour protéger ce que vous avez édifié.