Edward Simpson

Conseiller en placements — Gestion privée Mandeville inc.
Conseiller en sécurité financière — Zagari+Simpson
tel: 438 316-3424
courriel: esimpson@mandevillepc.com

Approche et processus
Je pense qu’un conseiller financier compétent doit élaborer une stratégie exclusive et personnalisée pour atteindre les buts et objectifs financiers de chaque client ou cliente. Je crois également qu’il faut ajuster cette stratégie en fonction du marché et effectuer cette réflexion conjointement avec les clients. Cette stratégie doit tenir compte de la gestion de risques, des changements de conditions de vie, et bien sûr, proposer une feuille de route à long terme.

Je suis cofondateur du cabinet de gestion Zagari+Simpson avec mon partenaire d’affaires Michael Zagari.

Philosophie de placements et atouts
Mon but est d’aider les clients à établir leur structure financière en tenant compte du flux de leur liquidité et de leurs meilleures options de gestion de risques. J’ai choisi de me concentrer sur un groupe restreint de familles, de propriétaires d’entreprises et d’entrepreneurs qui nécessitent mes conseils dans leur gestion financière et dans la planification de leurs placements.

J’estime qu’il est devenu essentiel d’adopter une stratégie financière personnalisée pour chaque client et cliente. J’ai donc choisi une approche éducative pour mieux guider ma clientèle dans le champ des options possibles. J’avoue que je suis très fier de pouvoir démontrer qu’il y a moyen de gérer ses finances sans stress.

Note personnelle
Je consacre une grande partie de mon temps à ma famille, qui me tient occupé et très actif. Dans mes temps libres, je m’adonne à mes activités et loisirs préférés, notamment le golf, les voyages, le vin et, évidemment, les matchs du Canadien de Montréal.

J’ai commencé ma carrière au sein d’une entreprise cotée en bourse avant de cofonder Zagari + Simpson en 2012.

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Discutons de vos objectifs.

Valeurs

+ Confiance

+ Dialogue

+ Engagement

Voilà les valeurs fondamentales qui nous animent depuis la création de Zagari+Simpson en 2012.

Cabinet spécialisé dans la gestion du patrimoine, Zagari+Simpson/Mandeville Client Privé inc. entretient un dialogue ouvert avec sa clientèle afin de lui fournir des plans financiers sur mesure et des conseils objectifs sans la contrainte d’intérêts institutionnels ou de quotas de produits exclusifs.

Nos conseillers n’ont qu’une seule mission : aider leurs clients à atteindre leurs objectifs de vie avec confiance et clarté.

Services


Planification financière personnalisée

Notre mission : élaborer un plan financier au diapason de vos aspirations, et qui vous permettra d’atteindre vos objectifs financiers et personnels.

Ensemble, nous étudierons vos priorités, vos attentes et l’ensemble de vos préoccupations. Nous prendrons en considération toutes informations pertinentes sur vos options de pension et d’épargne. Nous vous aiderons à bien préparer votre retraite et à estimer le coût de votre style de vie. Enfin, nous établirons des points d’étape pour vérifier l’état d’avancement de votre plan.

Quels que soient vos objectifs, vous pourrez toujours compter sur nous pour vous fournir des conseils avisés et des rapports soigneusement préparés : votre plan financier est unique, il vous appartient en propre.

 


Conseil en placement

Notre mission : harmoniser vos choix d’investissement et votre plan financier.

Nous formons votre équipe de consultants.

Nos conseils d’investissement, selon une approche fondée sur des principes, s’intègrent à une planification financière rigoureuse et toujours orientée vers les objectifs.

Attendez-vous donc à recevoir toutes les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant votre portefeuille. Ensemble, nous déterminerons le taux de rendement qu’exige votre plan financier personnalisé.

 


Assurance vie et protection du revenu

Notre mission : obtenir la couverture qu’exige l’avenir que vous êtes en train de bâtir.​

 


Analyse personnalisée de vos besoins

Cette analyse personnalisée examinera vos dépenses immédiates et futures. Les dépenses immédiates comprennent, par exemple, les factures médicales impayées et les arrangements funéraires. Les dépenses courantes et futures peuvent inclure, entre autres, votre emprunt hypothécaire, diverses dettes impayées, les frais de scolarité, ainsi que le remplacement du revenu perdu, au bénéfice de votre famille.

 


Protection du revenu

L’assurance invalidité, qui couvre aussi les maladies graves, convient aux personnes qui cherchent à se protéger des coûts associés à un problème de santé majeur. Protéger votre réussite est primordial.


Assurance vie pour les propriétaires d’entreprise et les professionnels

Vous avez travaillé très fort pour la réussite de votre entreprise ou de votre carrière, mais que feriez-vous s’il survenait quelque chose de grave à vous ou à un proche associé ? Un décès, une blessure ou une maladie soudaine pourrait non seulement mettre votre entreprise ou votre pratique en danger, mais aussi le bien-être de vos employés et de leurs familles.

L’assurance vie pour les propriétaires d’entreprise ou les professionnels est une solution efficace pour protéger ce que vous avez édifié.