La vie est un art qui ne connaît pas de limites

PLANIFIER EN CONSÉQUENCE

La vie est un art qui ne connaît pas de limites

PLANIFIER EN CONSÉQUENCE

La vie est un art qui ne connaît pas de limites

PLANIFIER EN CONSÉQUENCE

Cabinet de gestion du patrimoine privé et professionnel, Zagari+Simpson offre un service intégré de planification financière à la mesure des rêves et objectifs de sa clientèle.

 

Grâce à notre partenariat avec la société de courtage en valeurs mobilières Mandeville Client Privé inc., nous sommes en mesure de proposer à notre clientèle une vaste gamme d’options d’investissement aussi bien public que privé.

Avec rigueur et méthode, nous vous aiderons à saisir les occasions actuelles et à bâtir ainsi l’avenir que vous souhaitez par la mise en œuvre de stratégies individualisées de croissance financière.

Services

Planification financière personnalisée

 

Notre mission : élaborer un plan financier au diapason de vos aspirations, et qui vous permettra d’atteindre vos objectifs financiers et personnels.

Ensemble, nous étudierons vos priorités, vos attentes et l’ensemble de vos préoccupations. Nous prendrons en considération toutes informations pertinentes sur vos options de pension et d’épargne. Nous vous aiderons à bien préparer votre retraite et à estimer le coût de votre style de vie. Enfin, nous établirons des points d’étape pour vérifier l’état d’avancement de votre plan.

Quels que soient vos objectifs, vous pourrez toujours compter sur nous pour vous fournir des conseils avisés et des rapports soigneusement préparés : votre plan financier est unique, il vous appartient en propre.

Conseil en placement

 

Notre mission : harmoniser vos choix d’investissement et votre plan financier.
 

Nous formons votre équipe de consultants.

Nos conseils d’investissement, selon une approche fondée sur des principes, s’intègrent à une planification financière rigoureuse et toujours orientée vers les objectifs.

Attendez-vous donc à recevoir toutes les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant votre portefeuille. Ensemble, nous déterminerons le taux de rendement qu’exige votre plan financier personnalisé.

Assurance vie et protection du revenu

 

Notre mission : obtenir la couverture qu’exige l’avenir que vous êtes en train de bâtir.​​
Analyse personnalisée de vos besoins

Cette analyse personnalisée examinera vos dépenses immédiates et futures. Les dépenses immédiates comprennent, par exemple, les factures médicales impayées et les arrangements funéraires. Les dépenses courantes et futures peuvent inclure, entre autres, votre emprunt hypothécaire, diverses dettes impayées, les frais de scolarité, ainsi que le remplacement du revenu perdu, au bénéfice de votre famille.

Protection du revenu

L’assurance invalidité, qui couvre aussi les maladies graves, convient aux personnes qui cherchent à se protéger des coûts associés à un problème de santé majeur. Protéger votre réussite est primordial.

Assurance vie pour les propriétaires d’entreprise et les professionnels

Vous avez travaillé très fort pour la réussite de votre entreprise ou de votre carrière, mais que feriez-vous s’il survenait quelque chose de grave à vous ou à un proche associé ? Un décès, une blessure ou une maladie soudaine pourrait non seulement mettre votre entreprise ou votre pratique en danger, mais aussi le bien-être de vos employés et de leurs familles.

L’assurance vie pour les propriétaires d’entreprise ou les professionnels est une solution efficace pour protéger ce que vous avez édifié.

Valeurs

+ Confiance

+ Dialogue

+ Engagement

Voilà les valeurs fondamentales qui nous animent depuis la création de Zagari+Simpson en 2012.

Cabinet spécialisé dans la gestion du patrimoine, Zagari+Simpson/Mandeville Client Privé inc. entretient un dialogue ouvert avec sa clientèle afin de lui fournir des plans financiers sur mesure et des conseils objectifs sans la contrainte d’intérêts institutionnels ou de quotas de produits exclusifs.

Nos conseillers n’ont qu’une seule mission : aider leurs clients à atteindre leurs objectifs de vie avec confiance et clarté.

 

Zagari+Pour Zagari+Simpson, la constitution d’un portefeuille solide et efficace repose sur la rigueur, la diligence et le dévouement de votre conseiller.

Voilà pourquoi nous prenons grand soin de recruter des personnes compétentes et intègres qui partagent intimement cette conviction.

 

Zagari+Pour Zagari+Simpson, la constitution d’un portefeuille solide et efficace repose sur la rigueur, la diligence et le dévouement de votre conseiller.

Voilà pourquoi nous prenons grand soin de recruter des personnes compétentes et intègres qui partagent intimement cette conviction.

My
Planning

Vous cherchez à évaluer votre situation financière ? Que diriez-vous si nous vous tracions la route la plus sûre vers votre destination financière ? Pour parvenir à bon port, nous avons développé le processus MyPlanning® : il suffira de dialoguer avec l’un de nos conseillers en sécurité financière et d’élaborer un plan financier adapté à vos objectifs actuels et futurs.

 

​MyPlanning s’appuie sur les 5 piliers de la planification financière de Zagari+Simpson :

1


Tax
Réduction
des impôts

2


Structure
personnelle et
d’entreprise

3


Planification
d’assurance

4


Planification
des placements

5


Planification
successorale

Équipe

Notre équipe de conseillers comprend des spécialistes de formation diverse : titulaires de MBA, analystes financiers agréés et planificateurs financiers expérimentés.

Tous se consacreront à la mise en œuvre de votre plan financier personnalisé et verront à en réaliser les objectifs jusqu’à la ligne d’arrivée.

2021
FINALISTE, PRIX DES PROFESSIONNELS
DE LA FINANCE

Prix Placements CI de l’équipe consultative multi-services de l’année

2021
FINALISTE, PRIX DES PROFESSIONNELS
DE LA FINANCE

Prix Placements Franklin Templeton de l’équipe consultative de l’année (10 employés ou plus)

Nos conseillers en placement

Edward Simpson

Edward Simpson

Voir le profil →

Michael Zagari

Michael Zagari

Voir le profil →

Hussain Ahmad

Hussain Ahmad

Voir le profil →

Stanley Chan

Stanley Chan

Voir le profil →

Jason Freund

Jason Freund

Voir le profil →

Steven Furtado

Steven Furtado

Voir le profil →

Jeffrey Harris

Jeffrey Harris

Voir le profil →

Rodrigo Mendivil

Rodrigo Mendivil

Voir le profil →

Eddy Mrad

Eddy Mrad

Voir le profil →

Julie Tessier

Julie Tessier

Voir le profil →

Contact

Notre adresse
3100 Côte-Vertu #505
Montréal H4R 2J8 Qc
Canada

No. de téléphone
+1 514 419 5399